Рынок труб и емкостей
Исследование охватывает российский рынок емкостей и труб, в том числе емкостей и труб из композитных материалов. Изделия из композитных материалов являются высокотехнологичными и обеспечивают длительный срок эксплуатации, высокую стойкость к коррозии и низкий удельный вес.
Предложение
На рынке емкостей и труб в России все еще представлены преимущественно металлические емкости и трубы. Производство емкостей и труб из композитных материалов, которые по факту являются модернизированными моделями первых, еще только находится на активной стадии развития.
За период с 2017 по 2019 года в России растет производство как металлических, так и пластмассовых труб со среднегодовым темпом прироста в 5% и 3% соответственно.
Источник: ФСГС РФ, оценка ООО «АКОМ»
Ожидаемый в перспективе темп прироста производства металлических и пластмассовых труб составляет 5% ежегодно.
За период с 2017 по 2019 гг. растет производство и пластмассовых емкостей: так в 2018 году темп прироста составил более 140% относительно 2017 г., в 2019 году - более 15% относительно 2018 г. Производство металлических емкостей, напротив, имеет скачкообразную динамику: после роста рынка в 2018 году на 19%, в 2019 году произошел спад на 6%.
Источник: ФСГС РФ, оценка ООО «АКОМ»
Ожидаемый в перспективе ежегодный темп прироста производства металлических емкостей составляет 6%, когда темп прироста производства пластмассовых емкостей ожидается на уровне 18% ежегодно.
Спрос
Основными потребителями изделий из композиционных материалов, в том числе труб и емкостей, в России являются отрасли, представленные на рисунке ниже.
Источник: статистика сайта ГК «Армпласт»
Касательно труб из композитных материалов, по подсчетам экспертов, в новом десятилетии необходимо заменить две с половиной тысячи километров стальных труб. Их замена будет производиться из-за внутренней коррозии, и заменять их будут на трубы большого диаметра из композитных материалов.
Среди емкостей из композитных материалов наиболее часто пользуются спросом топливные, пожарные и накопительные емкости, которые также все чаще заменяются на более высокотехнологичные изделия из композитных материалов. Следовательно, в перспективе ожидается, конечно, дальнейший рост спроса на трубы и емкости из композитных материалов.
Цены
Цены на трубы и емкости из композитных материалов напрямую зависят от цен на тот или иной вид продукта. Так, в 2018 году индекс цен на трубы составил 103,21%, а в 2019 году – 104,75%; индекс цен на емкости в 2018 году имел значение в 130,56%, в 2019 году – в 102,97%.
Источник: ФСГС РФ
Стоимость труб из композитных материалов напрямую зависит от таких параметров, как длина и толщина трубы. В связи с этим производители таких труб в большинстве своем рассчитывают индивидуальную цену для каждого заказчика. Аналогичная ситуация возникает и с емкостями из композитных материалов. При этом наиболее дорогостоящими композитными емкостями являются химостойкие емкости, то есть предназначенные для хранения агрессивных жидкостей (химических, радиоактивных, ядовитых).
Источник: данные проекта «Промышленные материалы»
Игроки
По данным Минпромторга, производством композитов в России занимаются около полутора сотен предприятий. Специальные композитные кластеры созданы в Татарстане, Московской и Саратовской областях.
Производители труб из композитных материалов:
- АО «ДПО «Пластик»;
- ООО «РеноТЭК»;
- ООО НПП «Завод стеклопластиковых труб»;
- ООО «ПТХ Композит-Юг»;
- ООО «Новые Трубные Технологии»;
- ООО «Пултра»;
- ООО «ТСТ».
Производители емкостей из композитных материалов:
- ООО «ПластПродукт»;
- ООО «ИнкомТэк»;
- АО «Флотенк»;
- ООО «Фабрика Композитов»;
- ООО «Новые Трубные Технологии»;
- ООО «ГК Сити Проект».
Тенденции развития рынка
Развитие российского рынка емкостей и труб из композиционных материалов несмотря на господдержку сдерживает несколько экономических барьеров:
- слабая сырьевая база;
- зависимость от импортного сырья;
- нехватка необходимого оборудования;
- инерционность рынка;
- недостаток квалифицированных кадров.
В настоящее время в РФ наблюдается бурный рост потребления труб из полимерных материалов. Предпосылками этого являются катастрофическая изношенность существующих инженерных коммуникаций, а также потенциал развития в России собственного производства, подкрепленный обеспеченностью сырьевыми ресурсами. В целом рынок полимерных емкостей и труб из композитных материалов в РФ показывает уверенные темпы роста даже в условиях кризиса.