Рынок казеина

Казеи́н (лат. сaseus — сыр) — сложный белок. Казеин является основным белком коровьего молока и составляет около 80% от общего содержания белков, остальные 20% составляют сывороточные белки. Казеин является ценным сырьевым материалом для многих отраслей промышленности (протеиновые смеси, спортивное питание, сыры, мясная продукция, корма, клеи, краски, ламинат и т.д.). При этом казеин технический не предназначен для употребления в пищу человеком, а предназначен исключительно для использования в качестве технического сырья в отраслях промышленности.

Спрос

Ключевая тенденция рынка, а именно растущая популярность на продукты, богатые белком, стимулирует развитие рынка. С 2015 года в России ежегодно увеличивается потребление животного белка, которое в 2022 году составило 78,4 кг на душу населения.

Рисунок 1. Динамика потребления животного белка на душу населения в России

Источник: ФГБУ «Центр Агроаналитики»

По применению белка казеина и казеинатов сегмент F&B (общепит) сохранил лидирующие позиции с его основным применением в различных пищевых продуктах, таких как молочные / молочные альтернативные продукты, пищевые продукты RTE (блюда, не требующие приготовления) / RTC (полуфабрикаты) и кондитерские продукты.

Предложение

На мировом и российском рынке казеина наблюдается ежегодный рост производства, обусловленный растущим спросом.

Рисунок 2. Производство казеина в России

Источник: ФСГС РФ

В 2022 году наблюдался значительный рост производства казеина: российскими предприятиями было выпущено 537,5 т казеина, что в 2 раза больше, чем в 2021 году. Среднегодовой прирост производства (CAGR) казеина за период 2018-2022 гг. составил 28%.

Конкуренты

Рынок казеина и казеинатов является высококонкурентным и фрагментированным по своему характеру из-за присутствия многих региональных и местных игроков. Глобальный рынок казеина и казеинатов фрагментирован пятью ведущими мировыми компаниями:

• Fonterra Co-operative Group Limited (https://www.fonterra.com/nz/en.html);
• Groupe Lactalis (Франция, https://www.lactalis.fr);
• Arla Foods AMBA, (датско-шведская компания, https://www.arla.com);
• Kerry Group plc, (Ирладия, https://www.kerry.com);
• Royal FrieslandCampina N.V, (Нидерланды, https://www.frieslandcampina.com).

Примеры компаний на российском рынке:

• ООО «Тагрис» (http://www.tagris.org);
• ООО «Бригантина» (http://www.brigantina.spb.ru);
• АО «Молвест» (http://protein.molvest.ru);
• ОАО «Молоко» (https://oao-moloko.ru);
• ООО «Раздолье» (https://www.igramoloko.ru);
• ООО «Муслюмовский МК» (https://musmol.ru).

Объем рынка

Российский рынок казеина является импортозависимым: доля импорта находится в пределах 84-97% за период 2017-2022 гг.

Российский рынок казеина по итогам 2021 года составил 6 443 тонны, что на 3% выше 2020 года. В 2022 году произошло значительное падение объема рынка на 46% (3 451 тонны) за счет сокращения импортных поставок. Внутреннее производство казеина при этом увеличилось в 2 раза.

Рисунок 3. Объем рынка казеина в России

Источник: производство – ФСГС РФ; импорт и экспорт за 2017-2021 гг. - ФТС РФ, импорт и экспорт за 2022 г. - таможенные декларации

Тенденции развития

Растущий спрос на продукты, богатые белком, и доступность казеинового протеина стимулируют рост рынка казеина и казеинатов во всем мире. Это в основном связано с увеличением количества оздоровительных организаций и фитнес-центров, а также с повышением осведомленности потребителей о своем здоровье.

Мировой рынок казеина и казеинатов, согласно исследованиям MordorIntelligence, составил 1,02 млрд долларов США в 2020 году, и, по прогнозам, среднегодовой темп роста составит 2,88% и достигнет 1,21 млрд долларов США в 2026 году.